Come inserire i dati del cliente sui documenti commerciali in Business Lite

Guarda il video per scoprire come inserire i dati dei tuoi clienti sui documenti commerciali in due minuti!

Su Business Lite, il nome e il Codice Fiscale del cliente possono essere inseriti sul documento commerciale direttamente dalla schermata dei documenti commerciali.

Per farlo, basta cliccare sul pulsante "contatti" 

Se il cliente è già presente tra i contatti, la procedura è quasi immediata, altrimenti va prima inserito in rubrica.

Cliente già presente tra i contatti

In questo caso, basta cercare il suo nome con lo strumento di ricerca e selezionarlo cliccando sul nome stesso. 

REMINDER: se la lente d'ingrandimento è su sfondo bianco, dovrete digitare il termine di ricerca (o parte di esso) e cliccare su "cerca"; se invece è su sfondo blu (basta cliccare sulla lente per cambiare modalità) la ricerca avverrà istantaneamente, ad ogni lettera digitata.

Nuovo cliente

Se invece il cliente non è ancora in rubrica, basta cliccare su  in alto a destra per creare un nuovo cliente, con la normale procedura [INSERIRE LINK A CREAZIONE CONTATTI]

Modifica, sostituzione o rimozione del cliente dal documento commerciale

Se il cliente vi comunica che alcuni dati sono sbagliati o da modificare, basta cliccare sul nome del cliente una volta tornati sulla schermata del documento commerciale. All'apertura della scheda cliente, si potrà procedere alla modifica cliccando su .

Se invece vi accorgete di aver sbagliato l'inserimento e volete sostituire o rimuovere il nominativo, cliccate nuovamente su . Dovrete confermare di voler cambiare il contatto assegnato al documento commerciale:

• cliccate "Ok" per sostituire il nominativo con un altro;
• cliccate "Elimina" per rimuovere il nominativo e non assegnare il documento commerciale.