La scheda contatto

La scheda del contatto è un “cruscotto” in cui si vedono le principali informazioni che lo riguardano.

(La scheda contatto)

Vediamo nel dettaglio il significato delle icone.

Porta alla visualizzazione degli indirizzi del contatto, cioè la videata in cui si possono richiamare, cliccando sull’indirizzo desiderato, i modelli di documento per generare in maniera automatica e strutturata le comunicazioni.

Porta alla videata in cui si possono inserire o modificare i dati.

Porta all’elenco delle comunicazioni del contatto. Nell’eventuale riquadro verde sopra l’icona è riportato il loro numero.

Aggiunge una nota, una comunicazione particolare slegata dall’indirizzo. Nella sezione modelli di documento, si possono impostare i modelli per le note. Nodisorder nasce con un modello di documento specifico per le note, se si aggiungono altri modelli di documento per le note, dopo aver cliccato questo pulsante, viene presentata una videata in cui scegliere il modello desiderato.

Porta all’elenco degli allegati documentali relativi al contatto. Nell’eventuale riquadro verde sopra l’icona è riportato il loro numero.

Aggiunge un allegato al contatto.

Porta all’elenco degli eventi relativi al contatto. Nell’eventuale riquadro verde sopra l’icona è riportato il loro numero.

Aggiunge un evento relativo al contatto.

Aggiunge un evento relativo al contatto proponendo di assegnarlo ad uno dei membri del team.

Porta alla videata in cui si possono effettuare e memorizzare ricerche sul web relative al contatto.

Porta alla videata in cui si possono vedere e aggiungere contatti collegati al contatto.  Nell’eventuale riquadro verde sopra l’icona è riportato il loro numero.

Apre la cartella all’interno del sistema operativo in cui sono salvati i documenti del contatto.

Crea un nuovo modello di documento all’interno della cartella del contatto basato su un file. Ad esempio, se si emettono dei preventivi in Word, si può creare un modello di documento in cui è memorizzato il file Word da cui partire.

Dopo aver cliccato il pulsante vengono proposti i modelli di documento, si clicca sul modello desiderato e si potrà salvare in maniera automatica tale modello nella cartella del cliente.

Nel fare questa operazione Nodisorder copia negli appunti l’indirizzo principale del contatto per un suo eventuale utilizzo nel documento creato.